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成功利率-集团于2020年1月成功发行6.5亿美元票据

武汉解封倒计时

2020年3月24日,龍湖集團(港交所股份代號:960)公布其截至2019年12月31日止全年業績。

2019年5月,集團被納入香港恆生中國企業指數成份股,在良好的信用紀錄、審慎自律的財務表現、穩健的業務發展方面進一步獲得認可。

當防風險、去槓桿一再被強調,房企在融資渠道、成本年期等維度加速分化。龍湖集團憑藉紮實的盤面和出色的能力,在資本市場選准窗口,實現境內外債券的最優發行;在銀行端的高信用,保障了額度與利率的雙支持。

期內,集團持續獲資本市場認可,收穫了穆迪上調展望為正面,標普上調評級至BBB,成為國內唯一一家獲得全部三家國際信用評級機構(標普/穆迪/惠譽)投資級評級的民營房地產企業。同時,大公國際(AAA)、中誠信證評(AAA)、新世紀(AAA)展望均為穩定,令集團繼續保持民營房企的最佳信用評級。

受益於此,2019年,集團保持了平均借貸成本4.54%的低位,平均貸款年限6.04年,凈負債率51.0%,在手現金609.5億元,現金短債比(在手現金除以一年內到期債務)4.38,一系列指標均維持行業內的較高水準。

2019年2月,集團在境內成功發行22億元公司債,票息介乎於3.99%至4.70%之間,期限介乎於5年至7年;7月,發行20億元住房租賃專項公司債,票面利率介乎3.90%至4.67%之間,期限介乎於5年至7年;9月,在境外成功發行8.5億美元10年期投資級優先票據,創近兩年民營房企10年期美元債票息新低。

報告期后,集團於2020年1月成功發行6.5億美元票據,其中2.5億美金為7.25年期,票息3.375%;4億美金為12年期,票息3.85%,創下中國民營房企「最長年期」和「最低票息」雙紀錄。此後,又在境內成功發行28億元公司債券及30億元住房租賃專項公司債券,票面利率介乎3.55%至4.2%之間,期限介乎於5年至7年。

今日关键词:河南新增本土病例